Россельхозбанк разместил бессрочные субординированные облигации

АО «Россельхозбанк» 18 декабря 2018 года разметил на Московской бирже бессрочные субординированные облигации серии 11В1 номинальной стоимостью 50 млн долларов США, соответствующие требованиям для включения в капитал первого уровня.

По облигациям предусмотрены расчеты в рублях РФ по официальному курсу Банка России. Номинал одной бумаги – 1000 долларов США. По выпуску облигаций предусмотрена возможность выкупа по усмотрению эмитента (опцион Сall) через 10 лет с даты размещения. Ставка купона установлена в размере 9,0 процента годовых.

Облигации были размещены среди квалифицированных инвесторов, основную часть которых составили физические лица - клиенты банка. Облигации приобрели около 400 клиентов банка, а также клиенты других профессиональных участников рынка – их доля составила около 20 процентов объёма выпуска. Доля региональных клиентов банка в объёме выпуска составила 54 процента.

- Россельхозбанк стал первым российским эмитентом, разместившим на локальном рынке бессрочные субординированные облигации, номинированные в иностранной валюте, - подчеркнул первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.